주식뉴스 18년 8월 31일

오늘의 이슈&섹터 스케줄

8월 31일 금요일

1. 금융통화위원회

2.中·日 재정대화 개최 예정

3. 외교부, 남아태지역 공관장 회의 개최 예정

4. 美, 멕시코와의 NAFTA 협정 의회 제출 예정

5. IFA 2018(유럽 최대 가전전시회) 개최(현지시간)

6. 삼성전자, 갤럭시노트9 중국 출시 예정

7. KT스카이라이프, 초고화질 다채널 방송서비스 제공 예정

8. 게놈 엑스포 개최 예정

9. AK& 홍대 오픈 예정

10. 2018 모두투어 여행박람회 개최

11. 7월 산업활동동향

12. 인콘 거래 정지(주식분할)

13. 롯데관광개발 권리락(유상증자)

14. 에이치엘비생명과학 권리락(유상증자)

15. 와이엠씨 추가상장(무상증자)

16. 에스마크 추가상장(CB전환)

17. 칩스앤미디어 추가상장(스톡옵션행사)

18. RFHIC 추가상장(CB전환)

19. 리켐 추가상장(CB전환)

20. 디딤 추가상장(CB전환)

21. EDGC 추가상장(스톡옵션행사)

22. 디딤 보호예수 해제

23. 판타지오 보호예수 해제

24. 美) 8월 시카고 PMI(현지시간)

25. 美) 8월 미시건대 소비심리 평가지수확정치(현지시간)

26. 美) 주간 원유 채굴장비 수(현지시간)

27. 유로존) 8월 CPI 예비치(현지시간)

28. 유로존) 7월 실업률(현지시간)

29. 유로존) 8월 유로코인 경제활동지수(현지시간)

30. 독일) 7월 소매판매(현지시간)

31. 영국) 8월 GFK 소비자신뢰지수(현지시간)

32. 영국) 8월 전국주택가격지수(현지시간)

33. 中) 8월 제조업 PMI

34. 中) 8월 비제조업 PMI

35. 日) 8월 도쿄지역 소비자물가지수(CPI)

36. 日) 7월 실업률

37. 日) 7월 산업생산(예비치)

38. 日) 7월 철강수출입

39. 日) 6월 자동차생산

40. 日) 6월 자동차수출

41. 日) 7월 석유통계보고서(예비치)

42. 日) 7월 건설수주

43. 日) 7월 신규주택착공건수

44. 日) 일본은행(BOJ) 연간 보고서

* 뉴욕증시, 8/30(현지시간) 美/中 추가관세 충돌 우려 등으로 하락… 다우 -137.65(-0.53%) 25,986.92, 나스닥 -21.32(-0.26%) 8,088.36, S&P500 2,901.13(-0.44%), 필라델피아반도체 1,393.17(-0.94%)

* 국제유가($,배럴), 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 위협 등으로 상승… WTI +0.74(+1.06%) 70.25, 브렌트유 +0.63(+0.82%) 77.77

* 국제금($,온스), 소비 지표 호조에 따른 달러 강세에 하락... Gold -6.50(-0.53%) 1,205.00

* 달러 index, 美/中 무역분쟁 우려 속 소폭 상승... +0.08(+0.09%) 94.68

* 역외환율( 원/달러), +6.82(+0.62%) 1,114.87

* 유럽증시, 영국(-0.62%), 독일(-0.54%), 프랑스(-0.42%)

* 현대車그룹 시총 13조↓... 지배구조 새카드는

* 시총1조 JYP엔터 '3대 주주 실종사건'

* 엇갈리는 코스피 전망... 계속 갈까, 반짝 반등으로 그칠까

* 美의료장비株 뜬다는데... 국내 업체도 힘받나, 인바디·아이센스 등 주목

* 신용거래융자 11조 돌파, 개미 투자심리 살아나나

* 신한·유진, 주식형펀드 수익률 甲... 금투협, 펀드판매사 평가

* 中증시 볕드니 코스닥 중국株 '꿈틀'... 차이나그레이트 21% 올라

* 제품값 하락·재무악화... 셀트리온헬스 '어닝쇼크', 2분기 영업익 67% 감소

* 터키發 충격파... 중동계열 은행 ABCP담은 국내 MMF '초비상'... 자금 1조 이탈에... DB운용, MMF 환매 연기

* 내달 코스닥 이전상장하는 지티지웰니스, "글로벌 미용 의료기기 기업 도약"

* 가족회사 통해 계열사 지분 확대... 승계 기반 강화하는 영풍 3세들

* 자회사 오일뱅크 상장... 배당 매력... 몸값 점점 오르는 현대중공업지주

* 미니코스피200선물 등 6개 파생상품, 대만서 거래적격으로 승인

* 지역난방공사, 수완에너지 지분 29% 매각

* 기술특례제도의 명암( 明暗)… 의무보호예수 기간 확대해야, 상장 전 미래 손익 추정 시 상장주관사외 제3의 기관도 검토 필요

* KB증권 '꼼수' 논란... 금감원 조사 저울질

* 원익그룹 합병 주간사... NH·대신·교보證 3파전

* 투자금 수혈 위해... 이랜드월드, 해외투자사와 재협상

* 파리바게뜨, 배달 시작... 식음료業 판 바뀌나

* 천리안 2A 곧 데뷔... 태풍·호우 예보 빨라진다, 이르면 11월30일 발사

* 현대車-카카오, 커넥티드카 동맹 결성

* "의료 빅데이터 잡아라" 플랫폼 선점 경쟁 치열... 네이버·카카오 잇단 투자

* 인텔, 국내 산업용 드론시장 진출

* KT·야놀자, AI기반 숙박 운영 플랫폼 만든다

* 유럽 최대 가전박람회 주인공은... 삼성도 LG도 아닌 'AI'

* AI품은 삼성TV, 어떤 영상이든 8K 초고화질로 바꿔준다... 삼성전자 8K QLED TV 첫선

* 최정우 포스코 회장 "남북 경협 TF팀 꾸렸다"... "北 자원 수입·제철소 현대화 등 철강社도 대북사업 준비해야"

* GS, 민간발전 첫 美전력시장 진출

* 두산인프라, 獨에 엔진부품센터... 부품조달 1주일서 이틀로 단축

* 진에어發 LCC '지각변동'... 티웨이, 2위로 올라서나

* 만도, 美캘리포니아서 자율주행 면허 취득

* 수입쿼터에 막힌 韓철강 하반기 美수출길 열렸다... 美, 韓제품 쿼터 선별 제외... 미국정부 결정땐 수출 가능

* 금융위, 제약·바이오기업 투명성 간담회... 업계 新감독기준 내놓는다

* 8월 기업 BSI 3개월 연속 하락... 향후 전망은 '개선' 예상

* 우리은행, 10월부터 주52시간 전면 시행... 노사합의, 은행 중 처음

* 정부, 産銀·企銀에 증자... 각 5000억·2000억 수혈

* "줄어들었다는 내년 SOC 예산, 실제론 늘었다... 시설투자·생활SOC 커져"

* 정부 추석 민생안정대책... 폭염으로 치솟은 물가 잡기, 농수협특판장 2700개 운영... 추석연휴 고속道 통행료 면제

* 윤석헌 금감원장 "기존 금융방식 지속하는건 재난, 핀테크 상시감독체계 마련할 것"

* 초·중·고 학생 수는 매년 줄어드는데... 1년새 6조 증액, 교육교부금 50조 돌파

* "사업 접겠다" 쏟아지는 中企 매물

* 최저임금 인상 직격탄... 유독 매물많은 외식기업

* 불황에 매각 어렵자... 사모투자펀드 존재감커진다... 中企, PEF 찾는 사례 늘어

* "제약·바이오社 회계, 중징계 없다"... 금융당국, 계도중심 정책 가닥

* 文대통령 중폭 개각 단행... 부총리겸 교육장관 유은혜, 국방 정경두, 산업 성윤모, 노동 이재갑, 여성 진선미

* 일자리 참사·혁신성장 실종... 정통관료에 뒷수습 맡긴다

* 8월 국회도 '빈 손'... 짓밟힌 규제개혁 법안, 은산분리 완화·기촉법·규제프리존법 여야 합의 실패... 9월 국회로 떠넘겨

* 文 "일자리 창출, 지역이 주도하고 정부가 지원... 패러다임 바꿔야"... 文대통령, 전국 17개 시·도지사와 간담회

* 트럼프 "北에 원조 제공 알고있다"... 中에 경고장

* "한미훈련 재개땐 더 큰 규모"... 북한 어르고 달래는 트럼프

* 남북 '경의선 철도조사' 제동 건 美... 유엔사 "통보규정 어겼다" 불허, 한국의 대북 과속에 불편한 속내

* '黨政靑 회의 정례화' 관철시킨 이해찬... 정책 입안~시행 주도의지

* 다시 신흥국에 드리운 먹구름... 아르헨 페소화 하루새 8%↓

* 인도 인구 곧 중국 추월한다... 2030년 15억명, 격차 1억명

* 美 '성장·일자리·기업이익' 세마리 토끼 잡았다

* 北석탄 실은 선박 일본 수십차례 들러

* "트럼프, 내주 2천억불 中제품 관세 강행의지 밝혀... 강행시 최대규모 관세폭탄, 美-中무역전쟁 전면전으로 치달을듯

* 中 '배터리 몽니'에... GM, 전기차 사업 비상

* 연금개혁 반발 거세지자... '차르' 푸틴도 한발 후퇴

* 트럼프 "캐나다와 나프타 협상 잘 하고 있다"... 이번주 개정협상 타결 낙관

* 아르헨, IMF에 SOS... 터키 리라, 하룻새 2% 폭락... 신흥국 금융위기 '재점화'

* 당·정·청, 집값 잡기 '파상공세'... 래미안퍼스티지·은마·가양 3주택자, 종부세 790만원 → 1331만원 될 듯

* 집값 대신 지지층이라도 잡자?... 효과없는 1%부자 때리기

* 국토부, '규제 무풍지대' 재개발 시장 손본다

* 재건축부담금 통보 재개... '폭풍전야' 강남

* 새만금관광·레저타운 개발 급물살

* 투기지역 세종시 집값... '입주폭탄'에 꺾였다

* 서울아파트값 상승률 사상최고

* '서울형 도시재생' 사업지 선정 보류, 집값 급등 부담... "안정 최우선"

* [오늘의 날씨] 충청·남부 호우특보... 200mm↑ 국지성 호우, 21호 태풍 제비 북서진... 괌→오키나와→오사카

08월 31일 국내시황 및 전략 

미증시는 하락마감했습니다. 

다음주초 2000억 달러 규모의 중국산 제품에 대한

관세부과 강행을 지지한다는 보도가 나오면서 3대 주요지수가

모두 하락마감했습니다. 

미중간 무역갈등고조우려에 투자 심리가 얼어 붙었고, 

트럼프 참모들에게 추가적 관세부과 계획의 강행을

지지한다고 보도하면서 미중무역관계가 다시 얼어붙는

모습입니다. 

또한 미국과 캐나다의 나프타 개정협정에도 캐나다가 합의를

만기를 원하고 있는데 그렇지 않으면 모두에게 좋지

않을 것이라며 트럼프식의 강행 발언을 한 바 

앞으로의 추이가 궁금해 지고 있는 상황이네요

야간선물은 297.25로 하락 마감을 했고

고가가 298.10  저가가 296.70이었습니다. 

다시 미중간의 불안한 분위기로 위안화가 재차 다시 하락을

하면서 우리시장도 곁눈질을 보고있는 상황이긴 합니다. 

외인들의 매수세가 요 며칠들어왔다고는 하나 

언제든 자금을 뺄수 있는 외인인데가 우리시장이 

현재 호재보다는 악재에 더 민감하게 반응한다는 사실에도

오늘 시장의 충격이 얼마나 될지 일단 장이 시작해봐야

알듯 하지만 양297교차자리가 이탈할경우 

1차적으로 296.25자리까지 현물수급동향을 보며 살펴볼펜데

현물에서 매도로 다시 돌아설 경우는 295초반과 293.75까지도 

재차 열릴수도 있으니 참고해서 대응하시길 바랍니다. 

오늘은 한주를 마감하는 금요일입니다. 

거기다가 월말이기 때문에 기관들의 월말랠리 기대감에

외인들이 동참해 줄지는 미지수이기 때문에 장열리면서

분위기 보면서 대응할 거구요 

종합지수는 2320포인트의 저항을 맞은 상황이라 재차 

고점이 돌파시 2336포인트 1차 저항 2350포인트 2차 저항대로

보시고 대응 하시구요 

아래로는 재차 다시 2300선이 무너지는지지 여부에 따라 

2280선 1차 지지선 2270~69 2차 지지로 보고 대응하도록

하겠습니다. 

외인들이 선물 누적 매수는 조금씩 늘어나고는 있지만

워낙 바닥에서 잡아논 물량이고 아직 만기까지는 시간이 있어서 

추가로 더 뺀다고 해도 큰의미는 없어 보일것이고 

오늘의 중요포인트는 양 297교차가가 아침에 밀린다면 

아침흐름은 하락으로 이어질수도 있다는 점 참고 하고 

대응하도록 하겠습니다. 

◆ 미증시

- DOW: 25986.92p (-137.65p, -0.53%)

- S&P500: 2901.13p (-12.91p, -0.44%)

- NASDAQ: 8088.36p (-21.32p, -0.26%)

◆ 한국 관련

- MSCI 한국지수: 66.76p (-0.67p, -0.99%)

- MSCI 이머징지수: 42.95p (-1.15p, -2.61%)

- 야간선물: 297.25p (-1.05p, -0.35%)

- NDF 환율(1개월물): 1,114.20원 / 전일 대비 5원 상승 출발 예상

◆ 외환시장

- 달러인덱스: 94.678 (+0.078, +0.08%)

- 유로/달러: 1.1672 (-0.0035, -0.3%)

- 달러/엔: 111.06 (-0.62, -0.56%)

- 파운드/달러: 1.3015 (-0.0011, -0.08%)

[한국 증시]

미중 무역분쟁 우려감이 높아진 여파로 하락 출발. 중국의 제조업지표가 예상보다 양호한 결과를 내놓으면서 상승 전환에 성공.  8일 연속 순매수하며 한국 증시 상승을 주도했던 외국인은 장 초반 매물을 내놓았으나, 오후들어 순매수로 전환하며 9일 연속 순매수. 중국 증시 장 초반 트럼프 대통령의 관세 부과 강행 우려로 하락 출발 했으나, 경제지표 개선에 힘입어 한때 상승 전환에 성공하는 등 증시 해외 증시도 우호적인 영향

[다음 주 주요 이슈 및 일정]

1일 발표되는 한국 수출입 통계 및 미국과 중국의 제조업지표, 더불어 연준위원들의 발언에 주목. 더불어 브로드컴 실적 발표도 반도체 업종에 영향을 줄 수 있다는 점에서 주목해야 할 듯.

 6일(목)이 미국 무역대표부가 2천억달러에 달하는 중국 제품 관련 공청회 결과를 발표한다는 점에 주목. 트럼프 대통령이 언급했던 다음주 관세 발효일이 이날이 될 가능성이 높기 때문. 시장에서는 아직은 관세 발효까지는 가지 않을 것으로 전망. 이를 감안 미국의 관세 발효만 없다면 대부분 긍정적인 요인들이 많다는 점에서 상승세를 이어갈 것으로 예상

1일(토)

한국, 수출입 동향

3일(월)

중국, 차이신 제조업지수

미국, 휴장

연설, 찰스 에반스 시카고 연은 총재

4일(화)

한국, 2분기 GDP성장률, 소비자 물가지수

미국, ISM 제조업지수, 건설지출

연설, 찰스 에반스 시카고 연은 총재

5일(수)

미국, 무역수지

원유, EIA 원유재고 보고서

연설, 존 윌리엄스 뉴욕연은 총재, 카시카리 미니애폴리스 연은총재, 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재

6일(목)

미국, ADP민간고용보고서, ISM 서비스업지수, 내구재주문

발언, 존 윌리엄스 뉴욕연은 총재

외교, 터키, 이란, 러시아 정상회담

무역, 미국 무역대표부 2천억 달러 중국 제품 관련 공청회 자료 제출

무역, 트럼프의 관세 발효 강행일 

실적, 브로드컴

7일(금)

독일, 수출입동향, 산업생산

미국, 고용보고서

9일(일)

중국, 수출입동향

북한, 건국절

외교, 북-중, 북- 러 정상회담 기대