주식 추천주 이슈 및 찌라시_181115

추천주는 잘 판단하시고 들어가세요~

★티케이케미칼 2400원 이하 매수 / 손절 2290원

DOW: 25080.5p (-205.99p, -0.81%)

S&P500: 2701.58p (-20.6p, -0.76%)

NASDAQ: 7136.39p (-64.48p, -0.90%)

MSCI 한국지수: 59.1p (-0.25p, -0.42%)

MSCI 이머징지수: 39.93p (+0.24p, +0.60%)

야간선물: 268.7p (-0.6p, -0.22%)

NDF 환율(1개월물): 1,132.04원 

미 증시 브렉시트 협상 타결 및 미-중간 무역분쟁 완화 기대감에 힘입어 상승 출발 

이탈리아 예산안을 둘러싼 불확실성과 애플과 금융주가 약세를 보이자 하락 전환 후 낙폭 확대. 

장 후반 대 중국 강경파인 피터 나바로의 역할이 축소되었다는 소식과 

브렉시트 협상 초안에 대해 영국 내각이 지지한다고 발표하자 낙폭축소

[파웰 연준의장 발언]

 

"현재 경제 상태에 대해 매우 행복하다" 라고 언급하며 경기에 대한 자신감을 표명. 

무역분쟁과 관련해서는 "현재까지는 영향이 크지 않다" 라고 주장. 

"관세 부과 상품이 많아지면 경기는 둔화되고, 인플레는 높아질 수 있다" 라고 언급하며 관세 부과에 대한 불편함을 이야기. 

금리인상과 관련해서도 언급 했는데 "시장은 어떤 FOMC에서도 금리인상이 가능하다는 점에 대비 해야 한다" 라고 주장. 

2019년부터 매번 FOMC 때마다 기자회견을 한다는 점에서 파웰 연준의장의 발언은 주목해야 할 듯. 

금융시장에서는 발언이후 큰 변화를 보이지는 않음. 

현재 달러화는 여타 환율에 대해 소폭 약세를 보이고 있으며 시간외 나스닥 선물등은 강보합권 유지. 

미국 10년물 국채금리도 0.7bp 하락하고 있음 

[브렉시트 협정 초안]

전환기간

2019년 3월 29일 EU를 탈퇴하지만 2020년 말까지 전환기간을 설정해 EU 단일시장에 잔류할 수 있으며, 

2019년 7월 1일 이전에 전환기간을 연장할 수 있음

아일랜드 국경

북아일랜드와 아일랜드 국경에서 하드보더를 피하기 위해  별도의 합의가 있을 때까지 

영국 전체를 EU 관세동맹에 잔류하도록 하는 방안 합의. 

이로 인해 영국은 일단은 EU 관세동맹에 잔류하게 되었음. 

EU분담금 정산

영국은 2020년까지 EU에 재정 기여를 해야 됨

어업권

영국은 EU에 정기적으로 관련 정책에 대해 발언할 수 있음

미증시는 하락마감했습니다. 

시가총액 1위 애플이 장중 한때 하락세를 보이면서 부진을

이어갔고 은행주들 역시 약세를 보이면서 3대 주요지수가

모두 떨어졌습니다. 

야간선물은 268.70으로 하락 마감

고가가 270.35 저가가 267.20 이었습니다. 

전일 우리시장은 좁은 박스권에서 

양 270교차가와 정거장 사이에서 움직이는 모습을 보였습니다. 

오늘은 우리시장은 미국의 하락과 함께  삼성바이오로직스의 이슈가 영향을 줄수 있을지 주목이 되고 있는데요 

분식회계로 인한 거래정지가 시장에 어떤 영향을 줄지 외인들의 자금이탈이 지속적으로 얼마나 될지 지켜봐야 할것으로 보입니다. 

일단 오전장 정거장자리인 268.75부근에서 출발예상을 하고 있는 가운데 오전장 지지받고 반등이 이루어 질지 아니면 추가하락세로 267.50 과 야간의 저점을 깰지 오전장 분위기 보면서 대응하도록 할거구요 

월물초가 시작되고 난 후 외인들은 여전히 큰 포지션보다는 장중 지속적으로 단타로 대응하고 있는 상황입니다. 

연 이틀간 외인들은 현물시장에서는 매도를 선물시장에서는 매수와 매도를 번걸아 가며 지수를 견인을 하고 있는데요 

오늘역시 현물시장에서 매도가 이어진다면 상승폭의 한계도 있을 것으로 보입니다만 장중 급습은 나올수 있다는 점도 참고 하시고 대응하시길 바랍니다.  위로는 269중반과 양 270교차가의 저항도 참고 하시고 추가 상방을 위해서는 양270교차가의 돌파가 중요하기 때문에 현재 상황을 봐서는 저항도 만만치 않을 것으로 보입니다. 

일단 오늘 아침 정거장에서 바로 시장을 밀어버린다면 1차는 267.50 2차는 266.25부근까지 열어두고 시작하겠습니다. 

종합지수 역시 전일 전환선자리인 2075~76포인트가 저항이 됐고 오늘 역시 반등한다고 하더라도 그자리와 2086포인트 저항이 될확률이 높으니 종합지수도 참고해서 대응하시길 바랍니다. 

★주요이슈 점검

* 뉴욕증시, 11/14(현지시간) 유가 반등에도 애플 약세 지속 등으로 하락… 다우 -205.99(-0.81%) 25,080.50, 나스닥 -64.48(-0.90%) 7,136.39, S&P500 2,701.58(-0.76%), 필라델피아반도체 1,194.71(+0.36%)

* 국제유가($,배럴), OPEC 감산 논의 부각 등에 상승... WTI +0.56(+1.01%) 56.25, 브렌트유 +0.65(+0.99%) 66.12

* 국제금($,온스), 10월 CPI 상승에 따른 달러 약세에 상승... Gold +8.70(+0.71%) 1,210.10

* 달러 index, 유럽발 지정학적 리스크 주시 속에 하락... -0.25(-0.26%) 97.04

* 역외환율(원/달러), +0.37(+0.03%) 1,132.15

* 유럽증시, 영국(-0.28%), 독일(-0.52%), 프랑스(-0.65%)

* 증선위 "삼바 고의 분식"... 삼성은 반박... 주식거래정지, 곧 상장실질심사

* "합법이라더니 이제와 분식"... 삼바 8만 소액주주 "정부가 사태 키웠다"

* "상폐 가능성은 희박... 한달 이상 거래정지 우려" 거래소, 상장적격성 심사 돌입

* 삼바 "누명 벗겠다"... 정부 상대 행정소송 준비

* 삼바 편입했는데... 국내 주식형펀드 80% '날벼락'

* 유가 폭락에... 정유株 폭격 맞고 화학株 한숨 돌려

* LG전자 주가 반등 움직임... 가전·전장부문 실적 개선 기대

* 'MSCI 한국' 신규편입... 휠라·대우조선 '훨훨'

* 3분기 실적... 삼성화재, 순이익 5.6% 증가한 2371억

* 새우깡값 올린 농심, 3분기 부진 털고 실적개선 훈풍 불까... 매출 200억원 늘어날듯

* CJ, 美식품사 슈완스 인수... 오늘 이사회 열어 본계약

* 한진칼 12% 급등... 지배구조 이슈 불거지나... 해외헤지펀드 지분매입 확인, 지배구조 개선 요구 가능성

* 母회사 신작 PC게임 흥행에 이달 50% 넘게 오른 선데이토즈... '로스트아크' PC방 점유율 14%

* 돈꾸준히 몰린 金펀드 수익률 다시 반짝일까

* 급락장서선방... '진가' 발휘한 사모재간접펀드

* 증시 차갑지만... '똘똘한' 공모주 청약 열기는 뜨겁다

* LS엠트론,진대제 펀드와 소송전... "사업재편 차질 책임져라"

* KAI·동부제철 감사의견 '한정'... 회계악재 불거져, 일부 회계기준 미달... 신뢰 훼손

* 미래에셋·삼성證 순이익 급감, KB·NH證은 개선... 증권사 3분기 실적 '희비'

* 불붙은 간편결제 경쟁... 엘페이, QR결제 서비스 오픈... CU, 바코드식 간편결제앱 론칭

* K뷰티, 중국서 다시 살아나나

* 신세계 '비디비치' 매출 1000억 돌파

* 한국 바이오 신뢰손상... 글로벌 수주 타격, 삼성바이오 회계 중과실·고의분식... 바이오업계 기로

* 셀트리온 유럽직판 체제 구축... 김형기 셀트리온헬스케어 부회장, 중간유통 없애 수익성 제고, 내년엔 최대매출 기대해

* SK텔 "서울 명동을 글로벌 5G 1번지로"... 5G 기지국 설치 현장 첫공개

* LS전선거침없는 동남아 공략... 미얀마 최대 케이블공장 준공

* (주)STX의 부활... 글로벌 무역상사 향해 뛴다... 러시아 LPG탱크 터미널 투자 등 에너지·원자재·물류사업 호조

* 삼성, 뇌 닮은 모바일 AP 개발... 스마트폰 두뇌 회전 7배↑

* SK이노, 美·헝가리 신공장 추진... 폭스바겐에 전기車배터리 공급

* SK, 글로벌 투자 지주社 속도낸다... 바이오·제약·모빌리티 등 미래먹거리에 올 1.5조 투자

* 대우조선, 해군호위함 6300억 수주... 한진重 고속정 2700억 따내

* LG유플러스 IPTV서 넷플릭스 콘텐츠 多 본다... 내일부터 정식 서비스 

* '갑질' 항공사 새 노선 2년간 취항 못한다... 국토부 항공산업 제도 개선안

* 은행 순익 금융위기 후 최대라지만... 수익성은 외국銀의 절반

* 유류세까지 내렸는데... 국제유가 되레 16% '뚝'

* 中 '한국 단체관광' 온라인 판매 허용... 사실상 中전역서 단체관광 가능

* 절반도 못써놓고... 고용장려금 또 7145억 투입

* 삼성카드, 이마트트레이더스와 단독 제휴... 상품 20% 할인 등 혜택 확대, 현대-코스트코와 경쟁구도

* 보험 국제회계기준 시행 1년 연기... 중소社 부담 덜어

* "北, 미북회담후에도 핵탄두 소형화 지속"... 국정원, 정보위서 밝혀... 靑 "핵개발 중단위해 협상"

* 文 대통령 "내년 韓·아세안 정상회의에 김정은초청 검토"

* 푸틴 만난 文 '대북제재 완화' 공감대

* 10월 실업자 973,000명... 외환위기 이후 최대, 실업률 3.5%... 13년만에 최악

* 음식·숙박업 취업자 10만명 감소... '최저임금 참사' 갈수록 커진다

* 최저임금 이대로 오르면... 4년간 일자리 48만개 사라져

* 車 업계 "협력사들 연쇄 도산 위기, 금융지원·근로시간 단축 개선 시급", 정부·업계 車산업발전위 회의

* 美 엘리엇 공세 재개됐는데... 정치권은'대주주 의결권 제한' 法개정 추진

* '광주형 일자리' 난항... 오늘이 데드라인

* 북한 '核개발' 지속 정황... 대화불씨 지키던 트럼프에 찬물, 국정원 국회보고 일파만파

* 병역거부자 대체복무 36개월 교도소 근무 유력... 국방부 대체복무제 도입안

* 리종혁 등 5명 방남... 자율車·스마트팜 둘러볼 듯

* 성장률 하락·고용 악화에... 'SOC 투자 대폭 확대'로 방향 튼 여당

* 南北, 사상 첫 항공협력 실무회의 연다... 北이 먼저 제안, 우리측 수용... 서울~백두산 직항로 논의할 듯

* 멜라니아도 가세... 트럼프 개각 '복마전'

* 펜스 " 이달말 G2정상회담이 中, 신냉전 피할 마지막 기회" 무역·지재권 양보 압박

* 지갑 닫는 中... 소매판매 증가율 뚝, 10월 5개월래 최저 8.6%

* 뉴욕·워싱턴DC에 아마존 제2본사... 베이조스, 인재 몰린 곳 택했다

* 브렉시트 초안 합의... 비준까진 '산 넘어 산', 강경파 반대로 내각 통과 불확실

* 美, 수입차 고율관세 일단 보류... 상무부 보고서 채택미뤄져, 내년 2월중 최종 결정 전망

* 日·獨 3분기 성장률 '마이너스', 커지는 글로벌 경기 둔화 우려

* '분양원가 공개' 밀어붙이는 서울시... SH, 공개항목 12개 → 61개

* 분양원가 공개 논란... 분양가 인하효과는 '찔끔'... 건설사 공급축소 부작용만

* GTX건설 빨라질듯... 광역교통위 출범, 국회 교통위 법안소위 통과

* 스마트시티 결국 아파트村에 그치나... 스마트특위 1기 활동종료

* 포항 등 14곳 도시재생 본격화... 재난센터·도서관·시장... 생활형 SOC 8천억 지원

*후분양인데도... 파주 LH땅 입찰 392대 1

* 수도권 남부 '4차 산업기지' 연결 철도 출발... 안양·광명·과천 '기대감'

* 10여 년 표류... 잠원동 신반포2·4차 재건축 '재시동'

* 광주·대전·대구, 10월 집값 상승률 1~3위... 분양시장도 100대1이상 '흥행'

* 中 겨울난방 시작... 지독한 스모그 한반도 덮친다

* [오늘의 날씨] 수능일 추위 대신 일교차·미세먼지 주의... 서쪽 먼지 '나쁨'

뉴욕증시 유가 반등에도 애플 부진…다우 0.81% ↓

http://www.tbs.seoul.kr/news/bunya.do?method=daum_html2&typ_800=1&seq_800=10311197

국제유가, 13거래일 만에 1% 반등…OPEC 감산 기대감 상승

http://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=350519

한-아세안 내년 한국서 특별 정상회의…김정은 초청 검토

http://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=4074014&ref=A

北 고위급 방남단, 오늘 경제 시찰…이재명 면담도

http://news1.kr/articles/?3477154

조윤제 주미대사 "북미 고위급회담 일정 곧 잡힐 것 기대"

http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2018/11/15/0200000000AKR20181115005700071.HTML?input=1195m

“北, 6·12이후에도 核 소형화 활동”

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=shm&sid1=100&oid=020&aid=0003181070

오늘부터 서울서 전기 시내버스 달린다…1711·3413·6514번

http://www.newsis.com/view/?id=NISX20181114_0000473411&cID=10801&pID=14000

文정부 과감 액션플랜에 열린 '미래자동차 예산 1조 시대'

http://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2018111411377694960

13년 만에 최악인 고용한파, 제조업 넘어 서비스업으로 확산 중

http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0924033569&code=11151100&cp=nv

페로바나듐(Fe-V) 급등에 철강업계 곳곳 몸살 …H형강 공구강 등 가격 인상

http://news.g-enews.com/view.php?ud=201811140618215706fd487a880a_1&md=20181114115155_K

비트코인 등 암호화폐 대거 폭락↓…"오늘이 끝 아닐 수 있다" 패닉

http://sports.hankooki.com/lpage/economy/201811/sp20181115070341137020.htm

다음달 미국에선, 택시기사 없는 택시가 달린다

http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2018/11/14/2018111403590.html?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz

'韓 관광 상품' 돌연 삭제…한한령 언제 풀리나

http://imnews.imbc.com/replay/2018/nwtoday/article/4932610_22669.html

베이징 ‘최악 스모그’

http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201811142145015&code=970204

"삼성바이오 고의 분식회계"…주식 거래 전면 중단

https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1005017245&plink=ORI&cooper=NAVER

움직이는 한국당 '장외 우량주'…오세훈 "반문연대 적극 찬성"

https://news.joins.com/article/23126132

방탄소년단, 북미·유럽 이어 日 돔투어 시작…도쿄돔 10만 관객 대성황

http://www.xportsnews.com/?ac=article_view&entry_id=1043099

[오늘날씨] 수능 당일 입시한파 없지만 큰 일교차…미세먼지 한때 나쁨

http://www.newspim.com/news/view/20181115000025

[코스피·코스닥 전거래일(14일) 주요공시]

http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2018/11/14/0200000000AKR20181114169900008.HTML?input=1195m

인콘, 미국 제약회사 지분 20.75% 취득 결정

http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2018/11/15/0200000000AKR20181115023800008.HTML?input=1195m

[코스닥 메모] (15일) 신규상장=디자인(227100) 등

http://news.hankyung.com/article/2018111469561